Da fare, Da sistemare, Da completare e Da aggiornare sono le etichette delle azioni prioritarie nella pagina Portafogli. Da fare è la scheda che conta quanti dei portafogli che segui live richiedono attenzione; Da sistemare, Da completare e Da aggiornare sono le tre etichette che il suo riquadro può portare — Da sistemare per un guasto vero, Da completare per una Combinata a cui manca ancora una strategia, Da aggiornare per qualcosa che va solo guardato. Insieme fanno il triage del tuo registro live, così sai quale portafoglio aprire per primo.
Cosa mostra la scheda Da fare?
La scheda Da fare mostra un numero — quanti portafogli richiedono attenzione — sotto la dicitura azioni prioritarie, con accanto al titolo un discreto conteggio {n} in ordine dei portafogli che stanno bene. Sotto stanno due riquadri: quello dell'attenzione e un riquadro Prossimo ribilanciamento che nomina il portafoglio il cui ribilanciamento cade prima. Cliccando il riquadro dell'attenzione si apre l'elenco Richiedono attenzione con ogni portafoglio segnalato e il suo motivo; ogni riga porta direttamente alla vista Posizioni di quel portafoglio.
Quando non c'è nulla di segnalato, il riquadro riporta Aggiornamenti / Tutto aggiornato e non c'è nulla da aprire.
Cosa manda un portafoglio in Da sistemare?
Da sistemare compare per un solo motivo: lo stato dell'esecuzione del portafoglio è Fallita. È l'unico guasto vero tra gli stati — un'esecuzione fallita non lascia alcun risultato utilizzabile — quindi un portafoglio in Da sistemare passa davanti a tutto il resto, e il riquadro lo nomina per primo per quanti casi più leggeri ci siano dietro.
Cosa manda un portafoglio in Da completare?
Da completare compare per un solo motivo: il portafoglio è una Combinata incompleta, cioè una Combinata che contiene meno di due strategie. Non può essere sottoposta a backtest finché non ne aggiungi una seconda, quindi il riquadro non ti chiede di aggiornarla: la riga del motivo riporta Aggiungi un'altra strategia, e nella pagina Home la riga corrispondente porta il verbo Completa invece di Esegui o Controlla. La riga della strategia nella libreria dice la stessa cosa per esteso sull'azione di esecuzione disabilitata — "Aggiungi un'altra strategia per eseguire questa Combinata."
Ogni altro motivo per cui una strategia non è finita — una che hai iniziato e lasciato vuota, una senza impostazioni — resta Da aggiornare, perché lì il pezzo mancante non ha una frase sola che lo nomini.
Cosa manda un portafoglio in Da aggiornare?
Da aggiornare copre tutti i casi più leggeri: il portafoglio mostra ancora un risultato utilizzabile, ma qualcosa vuole un controllo. Quando i problemi sono più di uno, l'etichetta segue il peggiore.
| Cosa trova Fincanva | Etichetta |
|---|---|
Stato Fallita | Da sistemare |
Stato Da ricalcolare | Da aggiornare |
Stato Da eseguire | Da aggiornare |
| Una Combinata incompleta (meno di due strategie) | Da completare |
Stato Incompleta per qualsiasi altro motivo | Da aggiornare |
| Stato regolare, ma avvisi di configurazione aperti | Da aggiornare |
Stato Aggiornata o In calcolo | nessuna delle due — il portafoglio è in ordine |
Un portafoglio la cui esecuzione è perfettamente sana può comunque finire in Da aggiornare se ha avvisi di configurazione che non hai chiuso; in quel caso il riquadro mostra come motivo il numero di quegli avvisi invece di uno stato.
Come si comporta in Fincanva
- Il riquadro nomina il singolo caso peggiore e ha una tinta legata alla gravità: rosso per Da sistemare, ambra sia per Da completare sia per Da aggiornare. Una Combinata incompleta non viene mai contata come in ordine, qualunque cosa dica il suo stato di esecuzione salvato. L'elenco completo sta nel pannello
Richiedono attenzione, dal peggiore in giù. In calcoloconta come in ordine: un portafoglio che sta ricalcolando non è un problema da risolvere.- Vengono contate solo le strategie che segui Live, quindi la scheda riassume il registro live e non tutte le strategie che possiedi.
- La scheda fa il triage della tua configurazione in Fincanva, non del mercato: dice che un risultato va rieseguito o che un'impostazione va rivista, mai che una posizione va comprata o venduta. Nulla viene mai negoziato (vedi Portafoglio).
Esempio pratico
Segui quattro portafogli. Uno ha completato l'ultima esecuzione senza problemi e non ha avvisi. Due riportano Da ricalcolare, perché hai modificato le loro impostazioni dopo l'ultima esecuzione. Il quarto è andato in errore durante l'ultima esecuzione e riporta Fallita.
La scheda Da fare mostra 3 sopra azioni prioritarie, con 1 in ordine accanto al titolo. Il riquadro dell'attenzione mostra Da sistemare in rosso e nomina il portafoglio fallito, perché un guasto ha la priorità su due risultati vecchi; aprendolo trovi tutti e tre, con il guasto per primo. Riesegui la strategia fallita e, appena completa, il riquadro passa a Da aggiornare con i due portafogli da ricalcolare e il conteggio scende a 2. Riesegui anche quei due e il riquadro diventa Aggiornamenti / Tutto aggiornato.
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Fincanva non fornisce consulenza finanziaria. I backtest mostrano cosa sarebbe successo — non cosa succederà.
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