Tenere in ordine il registro live

↗Vedi in Fincanva — la pagina Portafogli

Prima di iniziare

Ti serve almeno una strategia segnata come Live: senza, la pagina legge "Nessuna strategia live" e "Segna una strategia come Live per iniziare a seguirla qui." Seguirne una sta in Seguire una strategia Live.

Passaggi

1. Apri Portafogli. La scheda Da fare porta un numero sopra la dicitura "azioni prioritarie", con accanto un discreto {count} in ordine per i portafogli che stanno bene.
2. Leggi il riquadro sotto. Legge Da sistemare quando qualcosa è fallito, Da completare quando una Combinata non ha ancora abbastanza strategie per essere eseguita, Da aggiornare quando qualcosa vuole solo un'occhiata, e "Aggiornamenti" / "Tutto aggiornato" quando non c'è nulla da segnalare.
3. Seleziona il riquadro per aprire Richiedono attenzione — ogni portafoglio segnalato con il suo motivo, dal peggiore.
4. Seleziona una riga per aprire le Posizioni di quel portafoglio e vedere cosa sta aspettando davvero.
5. Risolvilo dalla riga del portafoglio nell'elenco, la cui azione segue il suo stato: Esegui per uno che non è mai stato eseguito, Ri-esegui per uno il cui risultato è vecchio, Riprova per uno fallito.
6. Controlla Prossimo ribilanciamento, il riquadro accanto, che indica il portafoglio il cui ribilanciamento cade prima.

Cosa dovresti vedere

Il numero sulla scheda cala di uno a ogni portafoglio sistemato, e il riquadro passa al motivo peggiore rimasto. Quando non resta nulla da segnalare, il riquadro legge "Aggiornamenti" sopra "Tutto aggiornato" e non c'è più niente da aprire. La stessa informazione ti raggiunge in Home, sotto Richiedono la tua attenzione, dove ogni riga porta un'azione in una parola — Sistema, Ri-esegui, Esegui, Completa o Controlla — che dice cosa vuole quel portafoglio.

La scheda mette in ordine la tua configurazione in Fincanva, non il mercato: dice che un risultato va rieseguito o che un'impostazione va rivista, mai che una posizione vada comprata o venduta — vedi Questa è consulenza finanziaria?.

Che differenza c'è tra Da sistemare e Da aggiornare?

Da sistemare è un guasto vero, Da aggiornare è tutto il resto, quindi il riquadro nomina sempre la cosa peggiore del tuo registro, non la prima. Conta quando stai smaltendo l'elenco: un solo portafoglio fallito nasconde tutti quelli vecchi che stanno dietro finché non lo sistemi, e il riquadro passa a un'etichetta più morbida solo quando non c'è più niente di fallito. Da completare e Da aggiornare stanno sullo stesso gradino: nessuna delle due batte l'altra, quindi quale delle due mostri il riquadro dipende da quale portafoglio segnalato viene prima nell'ordine. Quale stato finisce in quale etichetta è la tabella su Da fare, Da sistemare, Da completare, Da aggiornare.

Quali stati contano come in ordine?

Due: Aggiornata e In calcolo. Un portafoglio che sta ricalcolando non è un problema da risolvere, quindi viene contato con quelli sani invece che segnalato. Stato dell'esecuzione tratta ogni stato e come un portafoglio passa dall'uno all'altro.

Problemi frequenti

Un portafoglio è segnato Da aggiornare ma la sua esecuzione sembra perfetta

Ha avvisi di configurazione che non hai ancora chiuso. Il riquadro mostra allora il numero di quegli avvisi come motivo al posto di uno stato — apri il portafoglio e rivedili.

Una Combinata dice "Aggiungi un'altra strategia per eseguire questa Combinata."

Contiene una sola strategia, e una Combinata ne richiede almeno due per poter essere eseguita. Aggiungine una seconda dalle sue Impostazioni; finché non lo fai resta Incompleta, e il riquadro dell'attenzione legge Da completare.

La scheda conta portafogli che non consideravo live

Conta ogni strategia che hai segnato come Live, e solo quelle. Una strategia di cui hai fatto soltanto il backtest non compare mai — e una che non vuoi più contare esce dalla scheda appena smetti di seguirla, come spiegato in Seguire una strategia Live.