Costruire uno screener

↗Vedi in Fincanva — Screener, sulla barra dei filtri

Prima di iniziare

Nessun prerequisito: uno screener è indipendente da qualsiasi strategia e puoi costruirne uno prima ancora di aver costruito altro. Aprendo Screener arrivi sempre in un'area di lavoro nuova e non salvata, intitolata "Screener senza nome", quindi non c'è nulla da creare prima.

Passaggi

1. Apri Screener. Atterri in un'area di lavoro vuota chiamata "Screener senza nome" — una bozza nuova, non un elenco degli screener salvati. Quelli salvati stanno nel pannello Libreria nella barra laterale, sotto le schede Miei e Pubblici.
2. Scegli il tipo di asset a sinistra della barra dei filtri: Azioni, ETP o Crypto. Uno screener nuovo parte da Azioni. Cambiarlo dopo chiede prima "Cambiare tipo di asset?", perché ogni tipo di asset ha i propri filtri di universo.
3. Restringi l'universo se ti serve meno di tutto quello che il tipo di asset copre. I chip della barra — Tipo di asset, Paese, Mercato, Sottotipo di asset, Indice, Settore, Valuta — aprono ciascuno un elenco; un chip che non hai toccato legge Tutti, e Reimposta ne riporta uno al valore di partenza.
4. Seleziona Aggiungi filtro. Il pannello ha tre colonne — Categoria, Sottocategoria, Filtro — oppure puoi scrivere in Cerca filtri…. Le categorie sono Universo, Fondamentale, Tecnico, Macro e Mercato & Settore; ne compare una sesta, Personalizzato, che non è ancora utilizzabile ("I filtri personalizzati sono post-V1.").
5. Scegli un filtro. Arriva come chip alla sua condizione predefinita e apre il suo editor. Scegli la relazione che ti serve tra le schede dell'editor — vs Valore, vs Aggregato, vs Sé stesso ritardato, Massimo / Minimo, Tra — e imposta il valore.
6. Leggi la riga Stai dicendo prima di confermare. Riscrive la condizione come una frase, aggiornata mentre digiti, così controlli che la regola dica quello che intendevi. Finché non hai scelto i valori legge "Scegli i valori per vedere cosa dice questo filtro."
7. Seleziona Applica. Il chip entra nella barra e il conteggio delle Corrispondenze si aggiorna.
8. Ripeti i passaggi 4–7 per ogni condizione successiva. Le condizioni si combinano in AND: uno strumento deve soddisfarle tutte.
9. Seleziona Salva. Uno screener nuovo chiede prima "Dai un nome al tuo screener"; scrivi il nome e conferma con Salva.

Cosa dovresti vedere

Il nome dello screener sostituisce "Screener senza nome" nell'intestazione, accanto compare Modificato {when} e il pulsante Annulla modifiche sparisce, perché non restano modifiche non salvate. Lo screener ora compare nel pannello Libreria sotto Miei, e la scheda Corrispondenze porta il conteggio degli strumenti che superano ogni condizione. Come si legge quell'elenco, e quali colonne offre, sta in Leggere le corrispondenze.

Fincanva non ti dice con quali filtri fare screening, e uno screener che restituisce un elenco corto e invitante non è una raccomandazione ad acquistare ciò che contiene — vedi Questa è consulenza finanziaria?.

Come tengo solo i primi strumenti invece di tutti quelli che passano?

Usa la relazione Massimo / Minimo sul filtro in base a cui vuoi ordinare, e imposta la sua Posizione. È l'unico meccanismo di ranking che uno screener ha: non esiste un passaggio di ordinamento separato. "Market Cap → Massimo → Posizione 50" tiene i cinquanta strumenti più grandi tra quelli ancora in piedi quando il ranking viene applicato — che non è lo stesso dei cinquanta più grandi in assoluto, perché uno screener applica le condizioni nell'ordine in cui stanno nella barra. Filtraggio sequenziale e ranking Top-N spiega cosa comporta quell'ordine.

Da dove arrivano i campi Periodo, Lag e Moltiplicatore?

Sono il pannello opzionale Avanzato dell'editor del filtro, e lo mostrano solo i filtri che li supportano. Spostano o scalano il dato letto prima del confronto, invece di cambiare il confronto stesso; Ripristina i valori predefiniti li riporta com'erano. Cosa fa ciascuno sta in lag, period e multiplier.

Problemi frequenti

Perché Salva è disattivato su uno screener appena aperto?

Leggi "Aggiungi un filtro o modifica l'universo per abilitare il salvataggio." Una bozza intatta non ha nulla da salvare: aggiungi almeno un filtro, oppure restringi l'universo, e Salva si attiva.

Perché non riesco a salvare le modifiche a uno screener della scheda Pubblici?

Leggi "Screener pubblico — usa Copia nei Miei per crearne una tua versione." Uno screener pubblico è di Fincanva, non tuo, quindi è in sola lettura. Seleziona Copia nei Miei per averne una copia modificabile e lavora su quella.

L'area dei risultati dice "Nessuno strumento corrisponde ai tuoi filtri"

Non è andato storto nulla: le condizioni insieme sono troppo strette, oppure due si contraddicono. Cosa ti offre lo stato vuoto sta in Leggere le corrispondenze.

Voglio usare il mio screener in una strategia — lo costruisco qui?

Puoi fare in entrambi i modi, e quest'area di lavoro non è l'unico posto. Allegare uno screener a una strategia, compreso allegarne uno vuoto e costruirlo direttamente sulla strategia, è un flusso a sé — vedi Allegare uno screener a una strategia.