Leggere le corrispondenze

↗Vedi in Fincanva — Screener, sulla barra dei filtri

Prima di iniziare

Nessun prerequisito. Uno screener senza alcun filtro restituisce comunque delle corrispondenze — tutto l'universo del suo tipo di asset — quindi la tabella ha già qualcosa da mostrare appena lo apri. Costruire i filtri che lo restringono sta in Costruire uno screener.

Passaggi

1. Apri lo screener e seleziona la scheda Corrispondenze. La scheda porta il conteggio degli strumenti che in questo momento superano ogni condizione.
2. Scegli il set di colonne con le schede sopra la tabella: Panoramica, Rendimenti, Fondamentali, Multipli, Dividendo. Ognuna è un insieme di colonne diverso sulle stesse corrispondenze, non un risultato diverso.
3. Regola le colonne all'interno di una scheda con Colonne, che le accende e le spegne una a una per quella scheda.
4. Trova un singolo strumento con il campo di ricerca — "Cerca ticker o nome".
5. Ordina per una colonna selezionandone l'intestazione. Una colonna numerica parte dal valore più alto, una testuale dalla A. Selezionando di nuovo la stessa intestazione l'ordine si inverte. Finché non ne selezioni una, l'elenco è ordinato per Market Cap, dal più grande.
6. Scorri l'elenco con la paginazione in fondo alla tabella. Le dimensioni di pagina sono 25, 50 e 100, e parte da 50. L'intervallo accanto — {from}–{to} di {total} — ti dice a che punto sei.

Cosa dovresti vedere

La tabella elenca una riga per ogni strumento che corrisponde, sotto le colonne della scheda scelta. Panoramica è identità e dimensione — Strumento, Tipo di asset, Sottotipo, Market Cap, uno sparkline a un anno, Mercato, Paese, Settore, Industria — mentre le altre finestre di rendimento stanno in Rendimenti, insieme a Sharpe e Beta. Mentre un'esecuzione è in corso l'area legge "Aggiornamento corrispondenze…" e l'elenco precedente resta a schermo, attenuato, invece di svuotarsi. Cosa misura ogni colonna sta in colonne dei risultati. L'immagine accanto a ogni riga è il suo logo, oppure una bandiera per l'origine registrata.

Una corrispondenza dice che uno strumento ha superato le tue regole oggi, non cosa farà da qui in avanti — vedi Questa è consulenza finanziaria?.

In che ordine si apre l'elenco?

Le corrispondenze si aprono ordinate per Market Cap, dalla società più grande, e ogni scheda di colonne si apre allo stesso modo — così gli strumenti in pagina 1 di Panoramica sono gli stessi che trovi in pagina 1 di Rendimenti, Fondamentali, Multipli e Dividendo. Selezionare l'intestazione di una colonna sostituisce quell'ordine con il tuo finché resti su quella scheda; passando a un'altra scheda si torna a Market Cap.

Uno strumento senza market cap si colloca in fondo all'elenco, in entrambe le direzioni: il valore è sconosciuto, non piccolo. I prodotti quotati in borsa, le criptovalute e gli indici non hanno alcun market cap, quindi uno screener il cui universo è uno di questi non ha nulla su cui ordinare: tutte le righe sono a pari merito e la tabella ricade sul criterio di parità che usa sempre, l'identificatore permanente di ogni strumento. È un ordine stabile — lo stesso screener domani si apre allo stesso modo, e sfogliando non vedrai mai due volte la stessa riga — ma non dice nulla sugli strumenti: ordina per una colonna che per te significhi qualcosa.

Perché l'elenco cambia da solo da un giorno all'altro?

Perché uno screener gira sempre sull'ultima chiusura di mercato caricata, non su una risposta conservata. Gli stessi filtri sui dati di un giorno nuovo producono un elenco diverso, e non c'è modo di eseguire uno screener a una data diversa. Esecuzione e caching dello screener spiega cosa viene ricalcolato ogni volta e cosa no.

Il mio screener trova più strumenti di quanti la strategia ne detenga — perché?

Perché una strategia tiene un numero limitato di posizioni e lo screener non limita nulla: restituisce tutto ciò che passa. Il controllo che imposti è Posizioni massime, sulla scheda Screening della strategia, il cui testo di aiuto legge "Limita quanti strumenti vengono detenuti contemporaneamente". Non è l'unico limite tra i filtri e le posizioni, e i due si confondono facilmente: il limite massimo di simboli è la pagina che li distingue e dice quali strumenti sopravvivono quando uno dei due scatta.

Problemi frequenti

L'elenco è vuoto: "Nessuno strumento corrisponde ai tuoi filtri"

Il testo sotto legge "Prova a rimuovere o ammorbidire un filtro." Le tue condizioni insieme sono troppo strette, oppure due non possono essere vere contemporaneamente. Lo stato vuoto offre Rimuovi: {name} per il filtro aggiunto per ultimo e Rimuovi tutti i filtri.

L'area dei risultati dice "Impossibile eseguire lo screen."

Il messaggio prosegue con il motivo. Lo screener e i suoi filtri sono invariati — non hai perso nulla — quindi rieseguilo una volta risolto il motivo indicato.

L'elenco è troppo lungo per essere utile

Aggiungi una condizione Massimo / Minimo con una Posizione sulla metrica che ti interessa: tiene solo i primi o gli ultimi N tra quelli che passano. È una modifica allo screener, non a questa tabella: la paginazione impagina l'elenco, non lo accorcia.