Tutto insieme è la vista di modifica su una sola pagina di Fincanva: ogni scheda di impostazioni di una strategia sta sulla stessa pagina, così puoi cambiare qualsiasi parte nell'ordine che preferisci, senza seguire una sequenza di passaggi. Tutto insieme e Passo per passo sono la coppia ufficiale di viste di modifica del prodotto: stessa strategia, stesse impostazioni, quantità diversa di informazioni a schermo. Tutto insieme è la vista che apri per modificare una strategia che hai già.
Cosa mostra la vista Tutto insieme?
Tutto insieme presenta una scheda per ogni parte della strategia, e ciascuna modifica direttamente quella parte:
| Scheda | Cosa controlla |
|---|---|
| Tipo di strategia | quale tipo di strategia è, e quindi quali schede si applicano |
| Ribilanciamento | il nome della strategia e la sua cadenza di ribilanciamento |
| Selezione asset | gli strumenti che la strategia può detenere — vedi modalità di selezione asset |
| Allocazione | il metodo di allocazione che pondera il capitale tra quegli strumenti |
| Rischio | le condizioni di rischio che portano la strategia alla sua allocazione Risk-Off |
| Uscite dalle posizioni | le regole di take profit e stop loss applicate a ogni posizione |
Una parte che non si applica al tipo della strategia non viene mostrata; una parte facoltativa per quel tipo compare come una riga Aggiungi finché non la configuri, e allora diventa una scheda a tutti gli effetti.
In cosa differisce da Passo per passo?
La differenza è quanto ti viene mostrato, non cosa puoi fare: Tutto insieme mostra insieme tutte le schede applicabili, mentre Passo per passo mostra un passaggio alla volta e tiene quelli facoltativi dietro la sua schermata di revisione. Nessuna delle due può impostare qualcosa che l'altra non può, e nessuna tiene una copia privata della strategia: una modifica fatta in una è la stessa modifica nell'altra. Passo per passo conviene per una prima costruzione, dove l'ordine delle decisioni è già di per sé un aiuto; Tutto insieme conviene per cambiare due o tre impostazioni non correlate, perché non devi passare dai passaggi intermedi.
Cosa aggiunge Tutto insieme per una Combinata?
Per una Combinata, Tutto insieme aggiunge il livello proprio della Combinata sopra le schede delle singole strategie: una sezione con l'elenco delle strategie che contiene e un'allocazione a livello della Combinata che divide il capitale tra loro. Ogni strategia membro conserva il proprio insieme di schede, modificabile nel suo contesto. Una Combinata con meno di due strategie è una Combinata incompleta e non può essere eseguita.
Come funziona in Fincanva
- Ogni scheda modifica la strategia viva nello stato della pagina, quindi una modifica è visibile subito — ma resta solo se salvi.
- Cambiare un'impostazione che alimenta il backtest lascia in piedi l'ultimo risultato e porta il suo stato dell'esecuzione a Da ricalcolare finché non riesegui.
- Cambiare la scheda Tipo di strategia modifica quali schede la strategia usa, perciò viene chiesta una conferma: la conferma elenca le schede richieste dal nuovo tipo, e ogni scheda già configurata che il nuovo tipo non richiede torna ai valori predefiniti.
- Un controllo Passo per passo riapre la stessa strategia in Passo per passo, senza perdere nulla in nessuna delle due direzioni.
- Una strategia pubblica si apre in sola lettura e non può essere salvata direttamente; vedi Mie / Pubbliche.
Esempio pratico
Hai una strategia di tipo Configurazione completa e vuoi cambiare tre cose non correlate: la cadenza di ribilanciamento, il metodo di allocazione e il livello di stop-loss. In Passo per passo sono tre passaggi distinti, raggiunti nell'ordine fisso del percorso, con i passaggi intermedi lungo la strada. In Tutto insieme le tre schede — Ribilanciamento, Allocazione e Uscite dalle posizioni — stanno sulla stessa pagina: modifichi ciascuna sul posto, salvi una volta e riesegui una volta. La strategia che ne risulta è identica in entrambi i casi; cambia solo il numero di schermate attraversate.
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