Passo per passo

Quali sono i sei passaggi della vista Passo per passo?

Il percorso di una strategia singola ha sei passaggi, ciascuno intitolato come un compito da svolgere. L'ordine qui sotto è il percorso completo: quello che una strategia di tipo Configurazione completa attraversa per intero. Una Combinata percorre invece un percorso più corto e tutto suo: vedi Quali passaggi percorre una Combinata?.

Perché il contatore indica meno di sei passaggi?

Il contatore conta solo i passaggi di configurazione richiesti dal percorso e non conta mai il passaggio finale: per questo una Configurazione completa parte da Passaggio 1 di 5, e il passaggio finale mostra l'etichetta Revisione invece di un numero. I sei passaggi sono il massimo disponibile; ogni tipo di strategia ne percorre un sottoinsieme obbligatorio, e una Combinata percorre un percorso diverso.

La striscia di avanzamento accanto al passaggio conta un'altra cosa, e lo fa di proposito. Il contatore risponde a dove sono; la striscia risponde a che cosa ho guardato. Perciò la striscia conta tutto il percorso obbligatorio compreso il passaggio finale — la cui riga si chiama Riepilogo — cioè 2 per Strumento singolo, 4 per Più strumenti e Screener, 6 per Configurazione completa e 4 per una Combinata. Un passaggio conta non appena passi oltre — con Continua, con Indietro, o passando a Tutto insieme — mai quando ci arrivi; l'unica eccezione è il passaggio finale Riepilogo, che conta all'arrivo. Uscire dal percorso in altri modi non conta il passaggio su cui eri: la navigazione dello spazio di lavoro, le schede di sezione e il tasto Indietro del browser lo lasciano com'era, pronto a contare quando ci passerai oltre. Una decisione presa fuori ordine conta allo stesso modo. I passaggi opzionali mostrano il loro valore ma non entrano mai nel conteggio: se lo facessero, una strategia in cui non vuoi condizioni di rischio non potrebbe mai arrivare in fondo.

Quali passaggi richiede ciascun tipo di strategia?

Ogni tipo di strategia ha il proprio percorso obbligatorio. I passaggi che non richiede restano comunque disponibili: compaiono come Extra opzionali nel passaggio finale, non come schermate da attraversare.

Una Combinata non compare in questa tabella perché non ha alcun tipo di strategia: il tipo appartiene a ciascuna strategia che la compone, mai alla Combinata che le unisce. Il suo percorso è nella sezione seguente.

Quali passaggi percorre una Combinata?

Una Combinata percorre quattro passaggi obbligatori, e ognuno di essi agisce sulla Combinata stessa e non su una singola strategia che la compone. Per questo la sua striscia di avanzamento indica 4 — lo stesso numero di Più strumenti e Screener, ma contato al livello della Combinata — mentre il contatore parte da Passaggio 1 di 3, perché non conta mai il passaggio finale.

Scegli le strategie occupa la stessa posizione che Scegli gli asset ha in una strategia singola: al livello della Combinata quello che scegli sono strategie, non strumenti.

Due cose distinguono il percorso di una Combinata da quello di qualsiasi tipo di strategia:

• Imposta il rischio della Combinata è opzionale: viene offerto ma non conta mai, esattamente come ogni altro passaggio opzionale. Definisce le condizioni di rischio che riducono il rischio dell'intera Combinata quando scattano.
• Le regole di uscita non ci sono affatto, non sono opzionali. Le regole di take profit e stop loss stanno su ciascuna strategia che compone la Combinata, e ognuna mantiene le proprie; la Combinata non ne ha di sue.

L'allocazione e il rischio della Combinata sono uno strato separato, sopra quelli di ogni strategia che la compone, e la procedura lo dichiara accanto alla striscia di avanzamento: "L'allocazione e il rischio della Combinata stanno sopra quelli di ogni strategia — il backtest applica entrambi." Nessuno dei due strati si fonde con l'altro.

Una Combinata incompleta — che tiene ancora meno di due strategie — apre esattamente questa stessa procedura. Il suo passaggio Scegli le strategie è proprio il posto in cui si rimedia.

Come funziona in Fincanva

• In una strategia singola il tipo di strategia si sceglie per primo, nella schermata "Come vuoi costruire questa strategia?", ed è ciò che determina il percorso obbligatorio; la schermata stessa precisa che puoi cambiare tutto in seguito. Una Combinata non vede mai quella schermata e non ha alcun selettore di tipo dentro la procedura, perché il livello della Combinata non ha un tipo di strategia.
• Una striscia di avanzamento sta accanto al passaggio ed elenca tutti i passaggi nell'ordine del percorso, ognuno con il suo valore attuale. Ogni passaggio conteggiato porta un segno Visti che si riempie non appena passi oltre quel passaggio — che il passaggio riesca oppure no — e il titolo della striscia dichiara il conteggio: "0 di 2 passi visti", e "Tutti i 6 passi visti" quando non ne resta nessuno. I passaggi che il percorso non richiede stanno sotto un divisore Opzionali: mostrano il loro valore e non portano alcun segno. In una Combinata la striscia nomina il percorso Combinata, dove in una strategia singola nomina il tipo di strategia.
• Un segno Visti appartiene al percorso in cui è stato guadagnato. Il percorso di una strategia singola e quello di una Combinata tengono i propri segni separatamente: una strategia ferma su "Tutti i 6 passi visti" apre il suo percorso di Combinata su "0 di 4 passi visti" e deve percorrerlo — scegliere le strategie e ripartire il capitale sono passaggi della Combinata, e non erano mai stati a schermo. Non si perde nulla: i segni guadagnati come strategia singola restano con lei e ci sono ancora tutti se torna a essere una strategia singola. Dentro uno stesso percorso i segni sopravvivono a un cambio di tipo di strategia: porti una Configurazione completa a Screener e ogni segno che aveva vale ancora.
• Ogni riga dichiara sempre un valore, anche quando un'impostazione è spenta o vuota — "nessuna condizione", "nessuna regola", oppure il ranking di volatilità su cui il motore ripiega quando non hai scelto nulla. Nessuna riga resta vuota.
• In una strategia singola un passaggio si blocca quando la strategia non corrisponde ancora al suo tipo — per esempio "Scegli esattamente 1 strumento." su una strategia a strumento singolo — e resta bloccato finché non sistemi il contenuto o non cambi il tipo di strategia. Una Combinata non ha un tipo di strategia, quindi al suo percorso non si applica alcun blocco di questo genere.
• Il passaggio finale conclude con Backtest: salva e avvia il primo backtest in un'unica azione, e mostra Backtesting… mentre è in corso, aggiungendo la percentuale quando l'avanzamento è noto; vedi Salvare, eseguire e copiare una strategia.
• Backtest ti lascia su Rivedi ed esegui il backtest. Il percorso non ti porta via dal suo passaggio finale: l'esecuzione prosegue mentre resti lì e, quando finisce e un risultato esiste, accanto a Indietro compare un pulsante Vedi i risultati che apre la sezione Analisi della strategia. Se la strategia viene salvata ma l'esecuzione non parte, Fincanva mostra "Salvato, ma il backtest non è partito. Riprova." e resti sul passaggio.
• Passo per passo si apre dentro l'area di lavoro della strategia — la stessa navigazione, lo stesso pannello della libreria e la stessa intestazione di Tutto insieme, con Impostazioni come sezione attiva. Le due viste sono un solo posto visto in due modi.
• Una strategia salvata si riapre in Passo per passo nell'intestazione di Impostazioni — Combinate comprese, dato che il loro percorso è proprio il livello della Combinata che quella pagina già modifica. Nella direzione opposta, un controllo Tutto insieme porta la stessa strategia nell'altra vista senza perdere nulla. Dal selettore del tipo di strategia non esiste una scorciatoia: prima scegli un tipo, poi cambi vista.
• Una strategia pubblica si apre in Passo per passo ma da lì non può essere salvata — vedi Mie / Pubbliche.

Esempio pratico

Vuoi una strategia su due strumenti che ribilancia ogni mese. Scegli Più strumenti, quindi Passo per passo ti propone un percorso di quattro passaggi e il contatore parte da Passaggio 1 di 3. In Imposta la tua strategia dai il nome e porti la cadenza a un mese; in Scegli gli asset aggiungi due ticker; in Distribuisci il capitale lasci la ponderazione predefinita; Rivedi ed esegui il backtest mostra il quadro completo e premi Backtest. Non vedi nessuna schermata di rischio né di regole di uscita: entrambe restano nel passaggio finale, sotto Extra opzionali, pronte da aggiungere più tardi. La stessa costruzione fatta in Tutto insieme metterebbe invece tutte quelle impostazioni su una sola pagina, nell'ordine che preferisci.

Ora unisci quella strategia ad altre due. La Combinata percorre i suoi quattro passaggi e il contatore parte di nuovo da Passaggio 1 di 3: Imposta la Combinata le dà un nome e stabilisce ogni quanto la Combinata ribilancia, Scegli le strategie seleziona le tre strategie, Ripartisci il capitale decide quanto ne riceve ciascuna, e Rivedi e fai il backtest la esegue. Nessuna schermata di regole di uscita compare mai — le tre strategie continuano a portare le proprie — e Imposta il rischio della Combinata resta sotto Extra opzionali, se vuoi uno strato di rischio sopra l'insieme.