Salvare, eseguire e copiare una strategia

↗Vedi in Fincanva — l'intestazione dell'area di lavoro di una strategia

Prima di iniziare

Ti serve una strategia aperta nella sua area di lavoro — vedi Crea una strategia se non ne hai ancora creata una. Se la strategia è pubblica, puoi modificarne le impostazioni in locale per vedere come risulterebbero, ma non puoi salvare quelle modifiche direttamente su di essa — vedi "Perché non riesco a salvare le modifiche a una strategia pubblica?" più sotto.

Passi

1. Apri la strategia dalla tua libreria e vai alle sue Impostazioni.
2. Cambia una card — vedi Modificare una strategia per capire cosa controlla ciascuna. Il pulsante principale dell'header passa a Salva non appena hai una modifica non salvata.
3. Seleziona Salva. Fincanva mostra un toast "Salvato" quando il salvataggio riesce, oppure "Impossibile salvare — riprova." se fallisce — seleziona di nuovo il pulsante (ora mostra Riprova salvataggio) per riprovare.
4. Quando non c'è più nulla da salvare, lo stesso pulsante torna a Backtest — selezionalo per eseguire un nuovo backtest sull'ultima versione salvata della strategia. Mentre è in corso, il pulsante mostra "Backtesting…", aggiungendo la percentuale quando l'avanzamento è noto.
5. Per duplicare una strategia che possiedi, apri il suo menu ⋯ (in alto a destra nell'header) e seleziona Duplica. Fincanva chiama la copia come l'originale con "(copia)" aggiunto, mostra un toast "Strategia duplicata" e apre la nuova copia — l'originale resta invariato. La stessa azione di duplicazione è disponibile anche come Duplica dal menu della riga di una strategia nella tua libreria, senza doverla aprire prima.
6. Per ottenere una versione modificabile di una strategia pubblica, aprila e seleziona Copia nelle Mie — su una strategia pubblica è l'unica azione mostrata nell'header. Fincanva aggiunge la copia alla tua libreria e mostra "Copiata nelle tue strategie".

Cosa dovresti vedere

Dopo Salva, il pulsante principale dell'header torna a Backtest e le Impostazioni della strategia mostrano la tua modifica. Al termine di un'esecuzione, vedi Come funziona un backtest per cosa calcola davvero un'esecuzione e per gli stati che un risultato può assumere. Una copia — da Duplica o da Duplica — è una strategia completamente indipendente: parte dall'ultima versione salvata della strategia originale, e modificarla, salvarla o eliminarla non tocca mai l'originale. Come per qualsiasi risultato di backtest, Fincanva non ti dice se una modifica è positiva o negativa per il tuo capitale — vedi È una consulenza finanziaria?.

Le azioni dell'header, una per una

Problemi comuni

Perché non riesco a salvare le modifiche a una strategia pubblica?

Salva non compare nell'header di una strategia pubblica — non c'è nulla da registrare sull'originale. Seleziona Copia nelle Mie per averne una versione modificabile nella tua libreria, poi modifica e salva quella copia.

Perché Backtest è disattivato su una strategia combinata?

Una strategia combinata richiede almeno due componenti per essere eseguita. Se ne ha meno, Backtest resta disattivato: aggiungi un componente nelle Impostazioni, poi eseguila.

Perché la mia esecuzione è stata rifiutata?

Perché uno dei controlli qui sotto non è stato superato, e il messaggio dice quale e in quale passaggio risolverlo. Fincanva si pone sempre la stessa domanda, da qualunque punto parta un'esecuzione: ci passano il Backtest dell'header, Esegui nell'elenco della libreria, Riprova backtest su un backtest fallito e Ri-esegui su una pagina di analisi o di posizioni. La risposta non dipende quindi da dove hai premuto.

Spesso il comando è già non disponibile e ne indica già il motivo, con le stesse parole che vedresti premendolo. L'unica eccezione è l'elenco della libreria: lì una Combinata a cui manca un componente è disattivata con "Aggiungi un'altra strategia per eseguire questa Combinata." — lo stesso problema, detto in altro modo e senza indicare un passaggio. Ogni altro rifiuto usa le frasi qui sotto.

I controlli, e il messaggio che ciascuno produce:

A ciascuno di questi viene aggiunto il passaggio in cui si risolve, nella forma "Risolvi in Componenti." — quindi una Combinata a cui manca un componente mostra "Questa strategia combinata è incompleta: aggiungi un secondo componente prima di eseguirla. Risolvi in Componenti." Oggi quel passaggio è Selezione asset, Allocazione o Componenti: sono i tre a cui un rifiuto può rimandare. Aprilo, correggi ciò che indica, poi esegui di nuovo.

Il rifiuto per impostazioni non leggibili è l'unico che non indica un passaggio: la strategia salvata è danneggiata e nessun passaggio dell'editor può mostrare cosa conteneva, quindi è la frase stessa a dire cosa fare. La stessa frase può rispondere anche a Salva: poiché l'editor non può mostrare quelle impostazioni, un salvataggio che le sostituirebbe con niente viene rifiutato invece di cancellarle.

Se Fincanva non riesce a individuare la causa, ripiega su "Questa strategia non può ancora essere eseguita; risolvi prima il problema segnalato".

Posso vedere le versioni precedenti di una strategia?

Non ancora — Fincanva non conserva uno storico versioni che tu possa sfogliare o ripristinare. Se vuoi preservare lo stato attuale di una strategia prima di una modifica rischiosa, seleziona prima Duplica: la copia è indipendente, quindi l'originale resta esattamente com'era.