Tipo di strategia

Quali sono i quattro tipi di strategia?

Ogni tipo descrive cosa stai costruendo e porta con sé un requisito di contenuto che l'app verifica prima di lasciarti procedere:

Se il contenuto non corrisponde al tipo, l'app ti blocca e dice come rimediare: "Scegli esattamente 1 strumento.", "Scegli 2 o più strumenti." oppure "Aggiungi almeno 1 screener." Il messaggio propone Cambia tipo di strategia come alternativa al cambiare il contenuto.

Configurazione completa è l'unico tipo senza requisiti di contenuto, perché espone tutte le impostazioni invece di ritagliare la costruzione su una forma.

Puoi cambiare il tipo di una strategia in seguito?

Sì, e funziona allo stesso modo ovunque tu lo faccia. La riga Tipo di strategia in Tutto insieme e il selettore del tipo nel percorso riaprono entrambi le stesse quattro tessere e passano la strategia a un altro tipo, dopo la stessa conferma che ne spiega la conseguenza. Le tessere sono le stesse quattro che hai visto alla creazione, ma la riga sopra di esse no: quando stai cambiando il tipo di una strategia esistente recita "Cambiare tipo non è una conversione: le sezioni che il nuovo tipo non prevede tornano ai valori predefiniti. Vedrai esattamente cosa cambia prima che accada." La conferma spiega poi che cosa il cambio modifica:

• Ogni sezione che avevi configurato e che il nuovo tipo non richiede torna ai valori predefiniti. Il tipo è un'unica impostazione per l'intera strategia, quindi su una Combinata l'azzeramento riguarda ogni strategia al suo interno, non solo quella che stavi modificando: la conferma lo dice, e le sezioni elencate sono quelle configurate in un punto qualsiasi della Combinata.
• Se la superficie di selezione degli asset del nuovo tipo non può contenere ciò che hai già selezionato, la conferma indica quanto verrà rimosso — per esempio "5 strumenti selezionati verranno rimossi" quando porti un paniere scelto a mano su Screener.
• Se la tua configurazione richiede più di quanto il nuovo tipo offra, la conferma lo dice invece: non viene rimosso nient'altro e la strategia continua a comparire come il tipo più ampio.
• La conferma dice come il cambio sposta il tuo percorso in Passo per passo, perché ogni tipo richiede un insieme di passaggi diverso. I passaggi che entrano nel percorso non sono ancora stati rivisti, quindi un percorso che avevi completato smette di esserlo — "Avevi rivisto ogni passaggio. 2 passaggi che non hai rivisto entrano nella costruzione guidata, che quindi non è più completa." — mentre un cambio che toglie dal percorso i passaggi non rivisti può non lasciare più nulla da rivedere. In Passo per passo il backtest si apre solo quando ogni passaggio richiesto è stato rivisto: è quel percorso che il cambio sposta. Nulla di ciò che hai già rivisto viene perso: ogni passaggio conserva il suo segno, quindi tornare al tipo precedente non ti costa progressi.

Nulla viene rimosso finché non salvi: tornare al tipo precedente prima di salvare conserva tutto.

Il tipo di strategia determina anche cosa una strategia può detenere, non solo i passaggi che vedi: ogni tipo offre esattamente una superficie di selezione degli asset — un paniere che scegli tu, oppure uno screener che sceglie per te — e solo Configurazione completa le offre tutte. Per questo passare a Screener elimina un paniere scelto a mano: una strategia Screener costruisce la selezione da regole, quindi non ha dove conservarlo.

Fincanva non taglia mai la tua configurazione solo per far entrare un tipo più ristretto. Due screener di inclusione non sopravvivono come strategia Screener, e cinque strumenti non sopravvivono come Strumento singolo: invece di eliminare gli extra, la strategia resta il tipo più ampio e conserva tutto. La conferma ti dice quale tipo sarà, prima che tu confermi. Per come ciascun tipo rimodella il percorso, vedi Scegliere il tipo di strategia.

Come si comporta in Fincanva

• Il tipo si sceglie alla creazione, sotto la domanda "Come vuoi costruire questa strategia?", e lì il sottotitolo del selettore recita: "Puoi cambiare tutto in seguito: questo serve solo a impostare i prossimi passaggi." Quella rassicurazione vale solo per la creazione: le stesse quattro tessere, aperte per cambiare il tipo di una strategia esistente, dicono altro.
• Il tipo compare come valore della colonna Tipo di strategia nell'elenco delle strategie. Una Combinata non è uno dei quattro tipi: in quella colonna compare come Combinata.
• Il tipo non cambia cosa calcola un backtest e non nasconde nessuna sezione: in Tutto insieme ogni sezione o è richiesta dal tuo tipo, oppure è offerta come componente opzionale, qualunque sia il tipo di partenza.
• Ciò che il tipo limita è la superficie di Selezione asset. Compose e i suoi bacini di screener Includi/Escludi esistono solo in Configurazione completa, e le posizioni massime non sono un controllo ovunque tu scelga gli strumenti a mano: con Strumento singolo, con Più strumenti e sulla superficie Basket di Configurazione completa sono semplicemente il numero che hai scelto.

Esempio pratico

Hai una lista di cinque azioni e vuoi vedere come sarebbe andato tenerle tutte e cinque. È il tipo Più strumenti: richiede 2 o più strumenti, quindi cinque va bene, e ti dà il passaggio Allocazione che serve per decidere come dividere il capitale tra loro. Scegliendo Strumento singolo l'app ti bloccherebbe alla selezione degli asset con "Scegli esattamente 1 strumento.", perché quel tipo detiene esattamente uno strumento.

Se più tardi sostituisci le cinque azioni scelte a mano con uno screener che seleziona le posizioni periodo per periodo, cambia il tipo in Screener: richiede almeno 1 screener, e il paniere fisso non è più ciò che definisce la strategia. La conferma ti avvisa che quei cinque strumenti verranno rimossi, perché una strategia Screener non ha un paniere in cui conservarli. Restano lì finché non salvi, quindi puoi tornare indietro.