Come si passa da Passo per passo a Tutto insieme?
Il passaggio avviene con un comando dedicato in ciascuna vista e ha effetto immediato:
- Da Passo per passo a Tutto insieme — premi Tutto insieme nell'intestazione di Passo per passo.
- Da Tutto insieme a Passo per passo — premi Passo per passo nell'intestazione delle Impostazioni della strategia.
Entrambi i comandi ti spostano tra due viste della stessa strategia aperta, ed entrambe leggono e scrivono la stessa copia di lavoro: passando dall'una all'altra non perdi nulla di ciò che hai inserito. Quello che non era salvato prima del passaggio non lo è nemmeno dopo — cambiare vista non equivale a salvare.
Una strategia nuova parte sempre in Passo per passo: scegli il suo tipo di strategia nella finestra Crea nuovo e la procedura si apre sul primo passaggio richiesto da quel tipo. Tutto insieme diventa raggiungibile una volta salvata la strategia: da Impostazioni nella pagina della strategia, oppure con Tutto insieme quando la riapri in Passo per passo.
Quale vista conviene usare: Passo per passo o Tutto insieme?
Usa Passo per passo quando preferisci essere accompagnato attraverso ogni decisione, e Tutto insieme quando sai già quale impostazione vuoi cambiare. Le due differiscono per quanta parte della strategia hai a schermo insieme, e per nient'altro.
| Passo per passo | Tutto insieme | |
|---|---|---|
| Cosa mostra | Un passaggio alla volta, ciascuno intitolato come un compito — Imposta la tua strategia, Scegli gli asset, Imposta le condizioni di rischio, Distribuisci il capitale, Definisci le regole di uscita, Rivedi e avvia — con Indietro / Continua e un contatore dei passaggi. Sul binario compaiono solo i passaggi richiesti dal tipo di strategia. | Le schede di impostazioni della strategia insieme su una pagina — Tipo di strategia, Ribilanciamento, Selezione asset, Allocazione, Rischio, Uscite dalle posizioni — modificabili sul posto, nell'ordine che vuoi. |
| Quando usarla | La prima costruzione, o qualsiasi modifica in cui l'ordine delle decisioni è esso stesso l'aiuto. | Modifiche a impostazioni che sai già nominare, soprattutto due o tre scollegate tra loro: le cambi su una pagina sola, salvi una volta e rilanci una volta. |
| Da dove ci si arriva | Creare una strategia parte da qui; il comando Passo per passo riapre in questa vista una strategia già salvata. | Impostazioni nella pagina della strategia, oppure Tutto insieme dall'interno di Passo per passo. |
Il binario completo dei passaggi è descritto in Passo per passo; cosa controlla ogni scheda è descritto in Tutto insieme e in Modificare una strategia: le card delle impostazioni.
Limiti e casi particolari
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Una strategia membro aperta dentro una Combinata non ha il comando Passo per passo e si modifica in Tutto insieme. La Combinata invece ce l'ha, e il suo percorso agisce sulla Combinata stessa: ogni quanto la Combinata ribilancia, quali delle tue strategie unisce, come il capitale è ripartito tra di esse e il riepilogo. Vedi Quali passaggi percorre una Combinata?.
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Nessuna delle due viste mostra ogni impostazione senza condizioni. Un'impostazione opzionale per quel tipo di strategia viene proposta sotto Extra opzionali nel passaggio Rivedi e avvia in Passo per passo, e come chip Aggiungi in Tutto insieme; una volta configurata diventa un passaggio o una scheda a tutti gli effetti.
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Una strategia che non corrisponde al proprio tipo viene bloccata. In Passo per passo il blocco ferma il passaggio e dice come rimediare: "Scegli esattamente 1 strumento." su una strategia Strumento singolo, "Scegli 2 o più strumenti." su Più strumenti, "Aggiungi almeno 1 screener." su Screener. Correggi la selezione, oppure usa l'azione Cambia tipo di strategia della finestra. In Tutto insieme lo stesso requisito compare nella conferma della scheda Tipo di strategia, che elenca cosa richiede il nuovo tipo prima che tu confermi il cambio.
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Una strategia pubblica si apre in entrambe le viste ma non può essere salvata. Il salvataggio è disattivato e il suo tooltip recita:
Le strategie pubbliche non possono essere salvate. Usa "Copia nelle Mie" per crearne una versione modificabile.
Fai prima una copia tua e modifica quella — vedi Mie / Pubbliche.
Correlati
Per costruire una strategia da zero, segui Crea una strategia. Per modificarne una che hai già, vedi Modificare una strategia: le card delle impostazioni. Per scegliere la forma più adatta alla tua idea, vedi Scegliere il tipo di strategia. Per salvare e rilanciare dopo una modifica, vedi Salvare, eseguire e copiare una strategia.
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