Crea una strategia e scegli i suoi strumenti

↗Vedi in Fincanva — Strategie, in Nuova strategia

Prima di iniziare

Devi aver effettuato l'accesso. Non ti serve nessuna strategia esistente: questa procedura crea la tua prima.

Passaggi

1. Apri Singole nella barra laterale e seleziona Nuova strategia.
2. Rispondi a "Come vuoi costruire questa strategia?" scegliendo uno dei quattro tipi di strategia: Strumento singolo, Più strumenti, Screener o Configurazione completa. Ognuno determina quali passaggi del percorso vedrai — vedi Scegliere il tipo di strategia per capire a cosa serve ciascuno. Per configurare tutte le impostazioni su una sola pagina, scegli Configurazione completa e passa a Tutto insieme una volta aperta la strategia.
3. Segui il percorso, in quest'ordine: Generale ("Imposta la tua strategia"), Selezione asset ("Scegli gli asset"), Rischio ("Imposta le condizioni di rischio"), Allocazione ("Distribuisci il capitale"), Regole di uscita ("Definisci le regole di uscita"), infine Revisione ("Rivedi e avvia"). Il tipo di strategia decide quali di questi passaggi compaiono — Strumento singolo è il più essenziale (solo Selezione asset e Revisione), mentre Configurazione completa li mostra tutti e sei. Vedi Scegliere il tipo di strategia per la ripartizione tipo per tipo.
4. In Selezione asset, aggiungi lo strumento (o gli strumenti) — oppure, per il tipo Screener, lo screener — che la strategia negozierà.
5. Completa gli altri passaggi che il tuo tipo di strategia mostra: nome e frequenza di ribilanciamento nel passaggio "Imposta la tua strategia", le condizioni di rischio nel passaggio "Imposta le condizioni di rischio", pesi in Allocazione, condizioni di take-profit/stop-loss in Regole di uscita. Una condizione di rischio fa passare la strategia tra due profili di allocazione — Risk-On e Risk-Off — e non la mette mai in pausa, non la ferma e non la liquida, a meno che il profilo Risk-Off che hai impostato sia esso stesso liquidità.
6. Su Rivedi e avvia, controlla il riepilogo e il pannello "Avvisi strategia", poi seleziona Backtest.

Cosa dovresti vedere

La strategia compare nella tua libreria Singole e su di essa parte un backtest. Selezionare Backtest non ti porta altrove: resti sul passaggio finale mentre l'esecuzione prosegue — il pulsante nell'intestazione mostra "Backtesting…", aggiungendo la percentuale quando l'avanzamento è noto — e quando l'esecuzione finisce, accanto a Indietro compare un pulsante Vedi i risultati che apre la sezione Analisi della strategia. Su Rivedi e avvia, il pannello "Avvisi strategia" elenca gli errori — che bloccano l'avvio finché non li correggi — e gli avvisi, che non lo bloccano. Per capire come si incastrano le parti che hai appena configurato, leggi Cos'è una strategia?. Una volta creata la strategia, vedi Modificare una strategia per sapere come cambiarne in seguito strumenti, allocazione o regole di uscita, e CAGR per una delle metriche che il tuo primo backtest riporterà.

Problemi comuni

Perché non riesco ad andare avanti in un passaggio?

Ogni tipo di strategia impone un proprio numero minimo di strumenti o screener prima di poter proseguire, e vedrai uno di questi messaggi se a un passaggio manca ciò che serve:

• "Scegli esattamente 1 strumento." — il tipo Strumento singolo richiede esattamente uno strumento.
• "Scegli 2 o più strumenti." — il tipo Più strumenti ne richiede almeno due.
• "Aggiungi almeno 1 screener." — il tipo di strategia Screener richiede almeno uno screener.

Aggiungi lo strumento o lo screener mancante in Selezione asset, poi prosegui.

Perché il passaggio Generale non accetta il nome che ho scritto?

Perché il nome di una strategia deve avere almeno due caratteri, e il passaggio Generale non ne salva uno più corto. Se cancelli il nome o lasci un solo carattere, sotto al campo compare "Inserisci un nome di almeno 2 caratteri." e il passaggio non ti lascia proseguire: Continua nel percorso, oppure Salva quando apri Generale dalle tessere di Rivedi, resta non disponibile finché non correggi. Scrivi un nome più lungo e spariscono entrambi.

Due caratteri sono ciò che richiede il server, quindi un nome accettato da questo passaggio è un nome che verrà salvato.

Cosa succede mentre una strategia viene creata?

Le tessere che creano sono le quattro dei tipi di strategia e Strategia combinata. Quando ne premi una, mostra che sta lavorando mentre le altre smettono di accettare clic: una pressione crea esattamente una cosa, qualunque sia il numero di clic, e Crea nuovo resta aperto per tutta la richiesta invece di chiudersi al clic. Premere Strategia singola non crea nulla sul momento: apre le quattro tessere dei tipi di strategia, ed è quella che scegli lì a creare.

Da qui discendono tre cose:

• Chiudere la finestra non annulla la creazione. Premi Esc, clicca sullo sfondo o usa il pulsante di chiusura mentre è in corso: al termine la strategia esiste comunque. Vedi Che cosa succede quando scelgo un tipo di strategia dalla Home?, che descrive che cosa fa Fincanva in quel momento e come annullarlo.
• Il nome in quel toast è quello che Fincanva ha davvero salvato, e non sempre è quello che ti aspettavi: se hai già una Strategia senza nome, la nuova viene salvata come Strategia senza nome (1) e il toast lo dice.
• Nemmeno la tessera Screener crea qualcosa, e compare da una sola porta. La raggiungi da Crea nuovo nella barra laterale; ogni altro percorso verso questa finestra offre solo Strategia singola e Strategia combinata. Premendola vai direttamente su un nuovo screener, senza nulla da aspettare, e niente viene salvato finché non lo salvi tu.

La tessera Strategia combinata si comporta come quelle delle strategie: salva una Combinata vera e la apre. È l'unica che può invece rispondere "non ancora" — se non hai nessuna strategia tua da combinare, premendola apri una schermata dentro il flusso della Combinata che legge "Una Combinata unisce le tue strategie — non ne hai ancora nessuna. Creane una per iniziare." e offre un pulsante Crea prima una strategia, che ti porta alle tessere dei tipi di strategia; un controllo Indietro su quel passaggio ti riporta alla schermata della Combinata. Non viene comunque creato nulla finché non crei davvero una strategia e ne diventi proprietario.