La vista Tutto insieme è la vista di modifica su una sola pagina di Fincanva: ogni scheda di impostazioni di una strategia sta sulla stessa pagina, così puoi cambiare qualsiasi parte nell'ordine che preferisci, senza seguire una sequenza di capitoli. Modifica la stessa strategia della vista Passo per passo; cambia solo la quantità di informazioni a schermo.
La vista Tutto insieme e la vista Passo per passo sono la coppia ufficiale di viste del prodotto. Una strategia si apre nella vista Tutto insieme quando la tua preferenza alla voce Come crei le strategie è Tutto insieme, oppure finché non ne hai scelta una.
Come funziona in Fincanva?
- Ogni scheda modifica la strategia viva nello stato della pagina, quindi una modifica è visibile subito — ma resta solo se salvi.
- Cambiare un'impostazione che alimenta il backtest lascia in piedi l'ultimo risultato e porta il suo stato del backtest a Da ricalcolare finché non riesegui.
- Cambiare la scheda Tipo di strategia modifica quali schede la strategia usa, perciò viene chiesta una conferma: la conferma elenca le schede richieste dal nuovo tipo, e ogni scheda già configurata che il nuovo tipo non richiede torna ai valori predefiniti.
- La prima voce del menu ⋯, Apri passo per passo, apre la stessa strategia nella vista Passo per passo per questa visita soltanto (offerta a chi può modificarla, non sulla pagina di un membro di una Combinata): non cambia nessuna preferenza e non si perde nulla in nessuna delle due direzioni. La vecchia icona che alternava le due viste non c'è più.
- Una strategia pubblica si apre in sola lettura e non può essere salvata direttamente; vedi Mie / Pubbliche.
Cosa mostra la vista Tutto insieme?
La vista Tutto insieme presenta una scheda per ogni parte della strategia, e ciascuna modifica direttamente quella parte:
| Scheda | Cosa controlla |
|---|---|
| Tipo di strategia | quale tipo di strategia è, e quindi quali schede si applicano |
| Ribilanciamento | la cadenza di ribilanciamento della strategia |
| Selezione asset | gli strumenti che la strategia può detenere — vedi modalità di selezione asset |
| Allocazione | il metodo di allocazione che pondera il capitale tra quegli strumenti |
| Rischio | le condizioni di rischio che portano la strategia alla sua allocazione Risk-Off |
| Uscite dalle posizioni | le regole di take profit e stop loss applicate a ogni posizione |
Una parte che non si applica al tipo della strategia non viene mostrata; una parte facoltativa per quel tipo compare come una riga Aggiungi finché non la configuri, e allora diventa una scheda a tutti gli effetti.
In cosa differisce dalla vista Passo per passo?
La differenza è quanto ti viene mostrato e quanto ti viene spiegato, non cosa puoi fare: la vista Tutto insieme mostra insieme tutte le schede applicabili, mentre la vista Passo per passo mostra un capitolo alla volta, con una spiegazione accanto alle scelte che ne hanno bisogno, e ti lascia saltare i capitoli facoltativi. Nessuna delle due può impostare qualcosa che l'altra non può, e nessuna tiene una copia privata della strategia: una modifica fatta in una è la stessa modifica nell'altra. La vista Passo per passo conviene per una prima costruzione, dove l'ordine delle decisioni è già di per sé un aiuto; la vista Tutto insieme conviene per cambiare due o tre impostazioni non correlate, perché non devi passare dai capitoli intermedi.
Cosa aggiunge la vista Tutto insieme per una Combinata?
Per una Combinata, la vista Tutto insieme aggiunge il livello proprio della Combinata sopra le schede delle singole strategie: una sezione con l'elenco delle strategie che contiene e un'allocazione a livello della Combinata che divide il capitale tra loro. Ogni strategia membro conserva il proprio insieme di schede, modificabile nel suo contesto. Una Combinata con meno di due strategie è una Combinata incompleta e non può essere eseguita.
Come funziona in pratica?
Hai una strategia di tipo Configurazione completa e vuoi cambiare tre cose non correlate: la cadenza di ribilanciamento, il metodo di allocazione e il livello di stop-loss. Nella vista Passo per passo sono tre capitoli — Ribilanciamento, Allocazione e Rischio e uscite — raggiunti nell'ordine della mappa, con i capitoli intermedi lungo la strada. Nella vista Tutto insieme le tre schede — Ribilanciamento, Allocazione e Uscite dalle posizioni — stanno sulla stessa pagina: modifichi ciascuna sul posto, salvi una volta e riesegui una volta. La strategia che ne risulta è identica in entrambi i casi; cambia solo il numero di schermate attraversate.