Segna come Live

Altri nomi: Vai live

Segnare una strategia come Live compra o vende qualcosa?

No. Segnare una strategia come Live non invia alcun ordine e non muove denaro. Fincanva non ha nessuna connessione a un broker: non esiste un destinatario a cui un ordine possa arrivare. Andare live avvia un monitoraggio su carta — l'app segue le posizioni implicate dalle regole della strategia e mostra come sarebbe andato quel portafoglio su carta, esattamente come fa un backtest, ma continuando da oggi in avanti invece di fermarsi alla fine dello storico.

L'unico punto che può sembrare operatività reale è il piano ordini, che elenca cosa la strategia comprerebbe, venderebbe e ridimensionerebbe al prossimo ribilanciamento. Quell'elenco è un piano su carta: Fincanva non lo esegue, e ogni operazione andrebbe eseguita da te, con il tuo broker, sotto la tua sola responsabilità.

Seguire una strategia in live non è una previsione né una raccomandazione.

Cosa cambia quando una strategia è Live?

Cambiano quattro cose, e nessuna riguarda denaro reale:

• Compare in Portafogli. Il dialogo di conferma lo dice esplicitamente: "Comparirà in Portafogli e conterà nella tua dashboard."
• I suoi risultati restano aggiornati da soli. Le strategie live vengono aggiornate automaticamente man mano che arrivano nuovi dati di mercato; una strategia non live ricalcola solo quando premi Esegui o Ri-esegui. Vedi Stato del backtest per gli stati che vedrai.
• Viene messa tra i preferiti, e la stella si blocca. Andare live aggiunge la strategia ai preferiti e la tiene lì finché resta live: provando a togliere la stella compare "Spegni prima la strategia". La stella resta gialla e bloccata nella tabella della dashboard e nell'intestazione della strategia; nella libreria della barra laterale la sua riga mostra invece, al posto della stella, un piccolo quadrato verde acceso con la sola linea che sale, il tasto Live in piccolo: lì la parola non c'è, e un lettore di schermo la annuncia comunque come «Live». La pagina Mettere la stella ai preferiti spiega stella, blocco e limite dei preferiti.
• Conta nella tua dashboard, dove i suoi numeri alimentano il riepilogo di tutto il book.

Modificare una strategia live non la fa ripartire di nascosto: una strategia modificata attende che tu la esegua esplicitamente, quindi una tua modifica non avvia mai un backtest da sola.

Chi sceglie quali strategie continuano a essere seguite?

Scegli tu. Quando il tuo piano smette di coprire le strategie che segui in live, Fincanva ti chiede quali continuano a essere seguite prima di fermarne una qualsiasi: non lo decide più al posto tuo. La domanda arriva come dialogo nella pagina Portafogli e quando apri una strategia che segui in live, ed è bloccante: non ha il pulsante di chiusura, Escape e il clic fuori non fanno nulla, e l'unico modo per proseguire è rispondere.

Il dialogo dice i numeri ed elenca ogni strategia che segui, ciascuna con da quanto la segui dove Fincanva ha quella data. Su Starter, seguendone tre, il titolo legge "Scegli la strategia da tenere live" e sotto "Segui 3 strategie live, Starter ne copre 1. Scegli quale tenere." Dove il piano ne copre una, le righe sono pulsanti radio; sopra una sono caselle con un contatore che legge "2 di 5 scelte". Si conferma con Conferma, che resta disabilitato finché non ne hai scelte esattamente quante il piano ne copre — non al massimo quel numero, esattamente quello. Raggiunto il numero, le righe restanti si bloccano e si attenuano: per sceglierne un'altra, togline una.

Dove ti lascia Conferma dipende da dove hai risposto. Nella pagina Portafogli resti lì. Dentro una strategia, ci resti se è una di quelle che hai tenuto; se non lo è, Fincanva ti porta alla pagina Portafogli, perché la strategia che stavi guardando ha appena smesso di essere seguita. Lo stesso vale con un abbonamento terminato, dove non si tiene nulla.

L'ordine di Fincanva arriva già preselezionato, e il dialogo dice a parole cosa vale se non scegli: "Se non scegli teniamo Momentum EU, l'ultima che hai usato." Le usate più di recente sono l'ordine del tetto Live, e solo di quello: quali strategie la libreria tiene attive è una domanda a parte, a cui risponde la conformità al piano. Sotto, il dialogo dice cosa costa la scelta: quelle che lasci fuori smettono di essere seguite — niente aggiornamenti né segnali live — e restano nella tua libreria, pronte a tornare live quando il piano le copre.

Te lo si chiede una volta sola, e la domanda non si riapre. È dovuta nel momento in cui il piano smette di coprire il tuo registro live, e la tua risposta riporta l'account dentro quello che il piano copre; da lì in avanti Fincanva rifiuta ogni tentativo di rispondere di nuovo, quindi non esiste una schermata, una voce di menu o un link che la riapra. La incontri una seconda volta solo se un successivo cambio di piano smette di nuovo di coprire il tuo registro live, e allora è una domanda nuova sulle strategie che segui in quel momento.

Se la domanda cambia mentre il dialogo è aperto, la tua risposta viene rifiutata invece che applicata — e Fincanva dice quale dei due casi è. Se rispondi in una seconda scheda quando la prima ha già salvato, leggi "La tua scelta era già stata salvata, in un'altra scheda. Ecco la tua situazione ora."; se rispondi a una domanda che il piano ha nel frattempo cambiato, leggi "Il tuo piano è cambiato mentre questa finestra era aperta, e con lui la domanda. Eccola com'è adesso." Nessuno dei due è un errore e nessuno dei due ti fa perdere qualcosa: il dialogo rilegge il server e ti mostra la domanda com'è adesso, oppure si chiude perché il tuo account è coperto.

Un abbonamento terminato è lo stesso momento in una forma diversa. Il piano non copre allora nessuna strategia Live, quindi non c'è niente da scegliere e il dialogo dichiara cosa sta succedendo invece di offrire una scelta. Legge "Il tuo abbonamento è terminato", poi "Le 3 strategie che seguivi si fermano." Le elenca, ciascuna marcata FERMATA, e chiude con "Restano tutte nella tua libreria, con la loro storia: tornano live appena riattivi un piano. Non devi rifare niente." Non ci sono controlli né contatore: solo Vedi i piani, e Ho capito per prenderne atto.

Cosa succede se il piano smette di coprire una strategia Live?

Il monitoraggio si interrompe e la strategia viene messa da parte: non cancellata, non modificata, non nascosta. Mantiene il suo posto nella libreria e le sue impostazioni restano modificabili; quello che perde è il monitoraggio, e i risultati che ne facevano parte. Due carenze diverse fermano il monitoraggio, e solo una delle due la decidi tu. Quando il piano copre meno strategie Live di quante ne segui, scegli tu quali continuano a essere seguite, in un dialogo che Fincanva ti mette davanti nella pagina Portafogli o quando apri una strategia live. Quando invece una strategia finisce fuori da quello che il piano tiene attivo nella tua libreria, viene messa da parte e il monitoraggio si ferma di conseguenza: quell'insieme viene deciso per te, una volta sola, nel momento in cui il piano smette di coprire la libreria, e le strategie che segui in live vengono prima di tutte le altre, quindi una di esse finisce da parte per questa via solo se ne segui più di quante il piano ne tenga attive.

Le due cose possono incontrarsi su una schermata sola. Una strategia già messa da parte compare comunque nell'elenco quando ti viene posta la domanda sul tetto Live, marcata MESSA DA PARTE e senza nessun controllo accanto: il suo monitoraggio si ferma qualunque cosa tu risponda, quindi non è fra le strategie che stai scegliendo. Il dialogo lo dice sotto l'elenco — "Una di queste è messa da parte: smette di essere seguita qualunque cosa scegli." — e il numero che ti è chiesto di tenere viene speso sulle strategie che possono davvero continuare a essere seguite. Se metterle da parte basta già a riportare il tuo registro live dentro quello che il piano copre, la domanda non ti viene posta affatto.

Fincanva non segna da nessuna parte l'interruzione. Non c'è una riga sulla strategia che dica da quando il monitoraggio si è fermato, non resta traccia datata del periodo in cui è stato spento e non esiste un comando a parte per farlo ripartire. La riga di una strategia messa da parte porta prima del nome le barre del livello di piano che la riporterebbe attiva e mostra il suo tasto Live spento e in inchiostro attenuato: premerlo apre Il piano è pieno invece di commutare, perché un account non può seguire più strategie di quante il piano ne tenga attive.

Sulla pagina della strategia, una strategia messa da parte non può andare in Live, e Fincanva dice perché dopo la conferma. Il tasto Live apre la solita conferma, "Segnare questa strategia come Live?"; premendo Segna come Live la richiesta viene rifiutata, nulla va in Live e un messaggio di una frase dice il motivo. Se il tuo account contiene più strategie di quante il piano ne copra e questa è fuori, su Free si legge: "Hai più strategie di quante ne copra il tuo piano Free: questa è fuori, quindi non può andare in Live. Passa a Starter per seguirla." Se è la strategia stessa a superare un limite del piano, si legge "Questa strategia supera i limiti del tuo piano Starter, quindi non può andare in Live." seguito dal piano che la copre — oppure, se nessun piano la copre così com'è, "Nessun piano la copre così com’è — riduci quello che contiene e riprova." Nella tabella Strategie, Segna come Live nel menu di una riga messa da parte non invia nulla e apre Il piano è pieno, come il tasto Live di quella riga; solo una strategia messa da parte dopo il caricamento della tabella arriva alla conferma, e incontra lo stesso messaggio. Spegnere il Live non viene mai rifiutato. Seguire oltre il tetto Live è un rifiuto diverso: il suo dialogo indica il tuo piano e quante strategie in Live consente, dice quante ne stai seguendo e che non viene cancellato niente: il livello successivo alza il numero.

Ripartire significa quindi riportare la strategia dentro il piano, e le strade sono due sole: un piano che copra quello che hai, oppure — se hai cancellato una strategia attiva e un posto è davvero libero — Attiva questa sul pannello di quella strategia. Non esiste un modo gratuito di riscegliere quali strategie la libreria tiene attive: quel verdetto si decide una volta sola e viene scartato solo quando il piano torna a coprire tutta la libreria. La domanda una tantum del tetto Live è un'altra domanda, e rispondere non sposta il verdetto della libreria. La conformità al piano spiega le due ragioni per cui una strategia finisce fuori da un piano e come si risolve ciascuna.

Una strategia seguita di nuovo dopo mesi non è come una seguita senza interruzioni, e nell'app nulla te lo dirà. Mesi di ribilanciamenti non sono mai avvenuti: le sue posizioni attuali sono quelle implicate oggi dalle sue regole, non quelle che avrebbe chi l'ha seguita senza interruzioni, e il piano ordini che mostra adesso parte da quelle posizioni e non dalle loro. Leggerla come una traccia live ininterrotta direbbe più di quello che è — e poiché l'interruzione non viene registrata, tenerne conto tocca a te.

Come si comporta in Fincanva?

• Quante strategie puoi seguire Live lo decide il piano: nessuna su Free, 1 su Starter, 5 su Advanced, e nessun limite su Ultimate e Professional. Vedi cosa include ciascun piano.
• Solo le tue strategie possono essere segnate come Live: una strategia pubblica non ha il controllo Live, perché non è tua da seguire.
• Entrambe le direzioni chiedono conferma. Andare live chiede "Segnare questa strategia come Live?" e si conferma con Segna come Live; spegnere chiede "Smettere di seguire questa strategia?" e si conferma con Smetti di seguire.
• Ci sono due strade: il tasto Live sulla riga di azioni della strategia (e nel pannello di dettaglio delle pagine a elenco), e Segna come Live nel menu della riga, che diventa Smetti di seguire quando la strategia è live. Il tasto mostra sempre la parola Live — è un tasto in rilievo verde acceso con l'etichetta nera e la linea che sale in movimento mentre la strategia è live, e un tasto neutro in rilievo con inchiostro attenuato e un piccolo simbolo grigio, fermo, della linea che sale quando non lo è — e lo stesso tasto compare nella colonna Live delle tue righe nella tabella Strategie e accanto a ogni strategia nell'elenco Le tue Live della tessera del piano, mentre altrove il Live è quel tasto in piccolo: il conteggio dei Portafogli nella barra laterale è una piccola targhetta verde acceso con la linea che sale e il numero, e la riga nella barra laterale e la scheda aperta di una strategia Live mostrano un piccolo quadrato verde acceso con la sola linea che sale (una strategia pubblica non è mai Live, quindi l'elenco pubblico non ha la colonna Live) — e il suo tooltip legge Vai live da spento e Live da acceso.
• Una copia non viene mai seguita automaticamente: sia Duplica sia Copia nelle Mie producono una strategia il cui tasto Live parte spento.
• Smettere di seguire non cambia nulla della strategia: esce da Portafogli, non conta più nella dashboard e può essere segnata come Live di nuovo in seguito.

Come funziona in pratica?

Hai fatto il backtest di una strategia e vuoi osservare come si comporta da qui in avanti. La apri e selezioni il tasto Live sollevato, il cui tooltip in questo momento legge "Vai live"; un dialogo chiede "Segnare questa strategia come Live?" e confermi con Segna come Live. Il tasto diventa verde acceso con la linea che sale in movimento, e continua a leggere Live — la strategia compare nella pagina Portafogli, la sua stella si accende e si blocca, e Fincanva inizia a tenere aggiornati i suoi numeri man mano che passano le giornate di mercato.

Nessun broker è stato collegato e nessuna operazione è stata inviata. Due mesi dopo decidi di fermarti: selezioni di nuovo il tasto Live, confermi "Smettere di seguire questa strategia?" con Smetti di seguire, e la strategia esce da Portafogli. Il tasto torna neutro, il suo simbolo diventa grigio e fermo, la stella si sblocca, le impostazioni salvate e tutto lo storico dei backtest restano intatti, e puoi segnarla come Live di nuovo quando vuoi.