Il registro live è la pagina Portafogli che elenca ogni strategia che segui live, con un pannello di riepilogo che legge l'intero registro a colpo d'occhio — il rendimento mediano, il portafoglio migliore e il più debole, quanti sono positivi — e poi elenca cosa richiede la tua attenzione. È dove giudichi insieme le tue strategie seguite live.
Altri nomi: Portafogli
Ogni riga è un portafoglio seguito live; il pannello si apre quando nessuna riga è selezionata e legge la finestra di rendimento che scegli.
Come si comporta in Fincanva?
- Il pannello riassume solo le strategie che hai segnato Live; una strategia di cui hai fatto solo il backtest ma che non segui non compare nel registro.
- Le tre cifre leggono la finestra di rendimento che selezioni (1M, YTD o 1A): ciascuna è una sintesi tra portafogli, mai la cifra di un singolo portafoglio.
- Un portafoglio senza rendimento calcolato per la finestra selezionata resta fuori da quella finestra: non entra nella mediana, nel conteggio dei positivi né nel totale dopo
su. - Un portafoglio conta come positivo solo se il suo rendimento è sopra zero; un rendimento esattamente zero non è né positivo né negativo.
- Finché non esiste alcun rendimento, la sezione della mediana mostra uno stato vuoto (
Nessun rendimento calcolato) invece di uno zero.
Cosa mostra il pannello di riepilogo del registro?
Il pannello di riepilogo impila le sue sezioni in un ordine fisso, dai rendimenti del registro fino a ciò che richiede la tua attenzione. Se selezioni una riga, il pannello lascia il posto ai dettagli di quel portafoglio; senza righe selezionate mostra il registro.
- Rendimento mediano — il rendimento del portafoglio centrale, per cui metà del registro ha fatto meglio e metà peggio, mostrato in grande. Un selettore accanto al titolo sceglie la finestra: 1M, YTD o 1A, con YTD selezionata all'apertura della pagina. Accanto alla cifra, un conteggio indica quanti portafogli sono positivi, nella forma
{n} su {total} portafogli positivi. - Migliore e Più debole — il portafoglio con il rendimento più alto e quello con il più basso in quella finestra, ciascuno con il suo nome e il rendimento con segno. Selezionare un nome apre le Posizioni di quel portafoglio.
- Live in uso — quanti posti live detiene l'account:
{held} / {allowed}quando il piano ha un tetto, il solo numero in uso quando non ne ha. Non compare su un piano che non concede alcun posto live.
Cosa elenca la sezione Da fare?
Da fare, l'ultima sezione del pannello, elenca cosa richiede la tua attenzione, in tre gruppi: Richiedono attenzione (portafogli il cui calcolo non è aggiornato, ciascuno con il suo motivo) e Controlli (portafogli il cui calcolo è a posto ma che hanno un controllo della strategia ancora aperto) compaiono solo se hanno qualcosa da elencare; Prossimi ribilanciamenti (i portafogli che ribilanciano per primi, con i giorni mancanti) c'è sempre e riporta Nessun ribilanciamento in programma quando non ce ne sono. Se nulla richiede attenzione e nessun ribilanciamento è in arrivo, la sezione si apre con Nulla da gestire al momento. Come svuotare ciascun gruppo è spiegato in Tenere in ordine il registro live.
Cosa cambia la finestra di rendimento, e perché la mediana?
Il selettore di finestra cambia solo le prime due sezioni: mediana, conteggio dei positivi, Migliore e Più debole si ricalcolano tutti sulla finestra, mentre Da fare non ne dipende. Le tre finestre sono le finestre di rendimento con gli stessi nomi; il pannello non offre MTD.
Si usa la mediana, non la media, perché un singolo vincitore o perdente estremo non può trascinarla: descrive sempre un portafoglio tipico del registro anziché un valore anomalo. Con un numero pari di portafogli è la media dei due centrali.
Come funziona in pratica?
Segui live cinque strategie e, per la finestra 1A, i loro rendimenti sono −4%, +2%, +6%, +9% e +21%. Con 1A selezionata, Rendimento mediano mostra +6% — il valore centrale dei cinque, con due portafogli sopra e due sotto — così un singolo +21% anomalo non abbellisce il dato principale come farebbe una media (qui la media sarebbe +6,8%). Il conteggio indica 4 su 5 portafogli positivi, Migliore nomina il portafoglio da +21% e Più debole quello da −4%. Passa a 1M e ogni cifra si ricalcola dal rendimento a un mese di ciascun portafoglio. Se una sesta strategia live non ha ancora un rendimento 1A calcolato, resta fuori dalla vista 1A — il conteggio indica ancora su 5 — e viene conteggiata non appena esiste un rendimento per la finestra selezionata.
Le cifre di mediana, migliore e più debole descrivono ciò che le strategie che segui hanno già reso, non ciò che renderanno, e nessuna classifica del pannello è una raccomandazione ad aumentare, ridurre o abbandonare un portafoglio.